🧾 ניהול הוצאות בקלמארק

חדש בקלמארק, פיצ׳ר ניהול ההוצאות - מאפשר לרכז את כל ההוצאות של העסק במקום אחד, להעלות חשבוניות וקבלות, לנהל ספקים וקטגוריות ולייצא דוחות מסודרים לרואה החשבון.
הפיצ׳ר זמין רק במסלולים הכוללים את הקופה של קלמארק - Business או EMV.

איך זה עובד?

אפשר להוסיף הוצאות למערכת בשלוש דרכים: העלאה ישירה בקלמארק, שליחה דרך וואטסאפ או שליחה למייל ייעודי לעסק.
ניתן להעלות גם כמה מסמכים בבת אחת.
כל הוצאה חדשה נכנסת תחילה לאזור ממתינות לאישור, כדי שתוכלו לעבור על הפרטים שלה ולוודא שהכול תקין לפני שהיא מתווספת להוצאות המאושרות.

📍 איפה נמצאות ההוצאות?

נכנסים אל:
תפריט ← קופה ← הוצאות
בעמוד הזה אפשר לצפות בהוצאות שממתינות לאישור, בהוצאות שכבר אושרו, ולגשת למסמכים ולדוחות.

📎 איך מוסיפים הוצאה?

יש שלוש דרכים להוסיף הוצאות למערכת.

1. העלאה ישירות מקלמארק

1. נכנסים לעמוד הוצאות.
2. לוחצים על ״העלאת הוצאה״.
3. בוחרים מסמך או תמונה מהמכשיר (עד 10MB).
4. ההוצאה תתווסף לאזור ממתינות לאישור.

חשוב לעבור על פרטי ההוצאה ולוודא שהם נכונים לפני האישור.

2. שליחת הוצאות דרך וואטסאפ

1. בעמוד ההוצאות לוחצים על ״שליחה מהוואטסאפ״.
2. מקשרים את מספר הטלפון שממנו רוצים לשלוח הוצאות לעסק שלכם בקלמארק. את הקישור צריך לבצע רק בפעם הראשונה.
3. המערכת תציג מספר וואטסאפ ייעודי שאליו ניתן לשלוח מסמכים.
4. שומרים את המספר באנשי הקשר ושולחים אליו חשבוניות וקבלות.

כל המסמכים שתשלחו יופיעו במערכת באזור ממתינות לאישור.
אפשר לשלוח גם כמה מסמכים יחד, בלי להיכנס בכל פעם למערכת.

3. שליחת הוצאות דרך המייל

1. בעמוד ההוצאות לוחצים על ״שליחה מהמייל״.
2. מעתיקים את כתובת המייל הייעודית שהמערכת מציגה לעסק שלכם.
3. שולחים או מעבירים אליה את מסמכי ההוצאה.

המסמכים יתווספו אוטומטית למערכת וימתינו לאישורכם.

✅ איך בודקים ומאשרים הוצאה?

כל הוצאה חדשה דורשת אישור לפני שהיא נכנסת לרשימת ההוצאות המאושרות.

1. נכנסים לעמוד הוצאות.
2. בוחרים הוצאה מתוך אזור ממתינות לאישור.
3. בודקים את הנתונים שהתקבלו ומשלימים או מתקנים אותם במידת הצורך.
4. לאחר שהכול תקין, לוחצים על ״אישור״.

אילו פרטים אפשר לערוך?
ספק, קטגוריה, סוג מסמך, מספר מסמך, תאריך המסמך, חודש דיווח, מטבע, סכום כולל מע״מ, סכום המע״מ, אמצעי תשלום, תיאור ההוצאה ומספר הקצאה (במידת הצורך).
אם מדובר במסמך שלא רלוונטי לעסק, אפשר ללחוץ על ״מחיקה״ במקום לאשר אותו.
את כל ההוצאות הקשורות למנויי שלכם בקלמארק אנחנו דואגים להוסיף בשבילכם אוטומטית, מבלי שתצטרכו לאשר אפילו וכמובן בכל מועד חיוב 😊

📂 ניהול ספקים וקטגוריות

כדי לשמור על סדר בהוצאות, אפשר לנהל את הספקים והקטגוריות של העסק.
ניהול ספקים
לוחצים על ״ניהול ספקים״ כדי לצפות ברשימת הספקים הקיימים או להוסיף ספק חדש.
כאשר נוסף מסמך עם ספק שעדיין לא קיים במערכת, הספק מתווסף אוטומטית.
ניהול קטגוריות
לוחצים על ״ניהול קטגוריות״ כדי להוסיף ולנהל קטגוריות הוצאה, למשל ציוד לעסק, עירייה, פרסום ועוד.
גם כאן, כאשר נוסף מסמך עם קטגוריה שאינה קיימת, היא מתווספת אוטומטית למערכת.

📊 איך מסננים ומייצאים את ההוצאות?

אפשר לייצא את ההוצאות המאושרות בהתאם למידע שרוצים להפיק, למשל לצורך העברה לרואה החשבון.
כך עושים זאת:

1. נכנסים לעמוד הוצאות.
2. מבצעים סינון לפי טווח תאריכים, ספק או קטגוריה.
3. לוחצים על ״ייצוא״.
4. בוחרים את פורמט הקובץ הרצוי, Excel או PDF.

הייצוא כולל את סיכום ההוצאות בהתאם לסינון שבחרתם, יחד עם המסמכים המקוריים שהעליתם.
כך אפשר למשל לייצא את כל ההוצאות של חודש מסוים, להוציא דוח עבור ספק ספציפי או לקבל פירוט של הוצאות לפי קטגוריה.

עודכן בתאריך: 30/09/2026